省力化投资补助金能否实现传真订单的网络化？── 使用一般型的订购系统投资思路

在《把传真订单迁移到 Web》一文中，我们梳理了将传真订单的网络化设计为「减少需要人工录入的订单件数」而非「废除传真」这一分阶段迁移的实务做法。

本文是它在费用层面的续篇。主题是：这项投资能否使用补助金。

传真订单的网络化・自动导入，从性质上说是「把原本由人工完成的录入作业替换为系统」的投资。这与以应对人手不足为目的的中小企业省力化投资补助金（中小企業省力化投資補助金）的理念方向一致，其中尤以可以将定制系统作为对象的一般型，成为值得考虑的候选。

不过，「成为候选」与「获得入选」之间是有距离的。本文将从承接开发的立场出发，梳理目录订购型与一般型的区别、订购系统开发在省力化投资中的定位，以及申请前应确认的要求与注意事项。

制度的要求・金额・时间安排会因公募批次而变化。本文基于2026 年 7 月时点的公开信息编写，实际申请时请务必在官方网站确认最新的公募要领。

1. 先说结论

• 传真订单的网络化・CSV 自动导入，只要能够定量展示手动录入工时的削减效果，就有可能成为省力化投资补助金（一般型）的考虑对象
• 但前提是必须依规定基准证明自身现处于人手不足的状态。没有人手不足实际情况、只是「单纯提高效率」的案件不属于对象
• 投资规模也有下限。必须是包含单价 50 万日元（不含税）以上的机械装置・系统构建费的设备投资，仅进行小额改造或导入工具的案件无法申请（金额标准请以公募要领为准）
• 与现有销售管理系统对接的定制开发属于一般型。若现成的登记产品就足够，则属于目录订购型
• 审查的基础在于「哪项工作、每月多少小时、如何削减」的逐项累积。迁移计划中的现状梳理可以直接沿用
• 劳动生产率・加薪等要求与返还条款属于经营层面的承诺。应在申请前评估其可实现性
• 核准决定之前下单不属于补助对象・补助金后付这一通用规则，在本制度中同样适用
• 无论是否使用补助金，分阶段迁移的设计（双轨运行期、主数据整备）都不能省略

2. 目录订购型与一般型 ── 首先分清楚在讨论哪一种

中小企业省力化投资补助金分为两种类型，性质差异相当大。在讨论订购系统之前，先把这一点区分清楚。

正如《把传真订单迁移到 Web》一文中所梳理的那样，传真订单网络化在现实中真正需要的，与其说是 Web 订单页面本身，不如说是CSV 导入、与现有销售管理系统的对接、与商品・客户主数据的整合这类贴合自身现状的定制开发。由于这一性质，很难套用从现成产品目录中选择的方式，考虑的重心会落在一般型上。

反之，如果自身的需求用登记产品中的订购产品或 OCR 产品就能直接满足，那么手续较轻的目录订购型，或数字化・AI 引入补助金（以导入事务局登记的现成 IT 工具・云服务为对象的制度）就已足够。把这三种制度的使用场景归纳成一句话，如下所示。

• 只需导入登记的现成省力化产品（设备・装置） → 省力化投资补助金的目录订购型
• 只需导入登记的现成IT 工具・云服务 → 数字化・AI 引入补助金
• 需要与现有系统对接、或适应自身特有业务流程的定制开发 → 省力化投资补助金的一般型

先确认现成产品是否够用，再考虑定制开发，这个顺序即便在使用补助金时也不会改变。整体制度的使用场景划分，已在《外包系统开发能否使用补助金》中梳理。

3. 传真订单的网络化可以被解释为「省力化投资」

省力化投资补助金的目的，是为应对人手不足，通过运用数字技术的设备・系统来减少原本由人工完成的作业。传真订单的手动录入，正好完全符合这一框架。

• 对照订购单进行的转录录入 → 替换为通过 CSV 导入・Web 订单实现的自动登记
• 误读・录入错误的确认与更正 → 替换为机械化的校验（编码核对、数量检查）
• 应对「是否已收到」的确认电话 → 替换为订单确认的自动回复

重要的是，不要用定性的「提高效率」来说明，而要用时间的累积来展示。

现状: 每笔订单的录入・确认时间 平均 8 分钟 × 月 1,200 笔 = 月 160 小时
计划: 将主要客户（占件数的 7 成）迁移到 CSV 导入・Web
效果: 月 160 小时 × 0.7 = 月削减 112 小时的手动录入作业
      （剩余 3 成的传真部分 月 48 小时暂时继续维持）

※以上数字为说明用示例。

在代入自身数值时，只需填写以下空白，就能得到同样形式的累积计算。

【现状】
  每笔订单的录入・确认时间  ______分钟
  × 月订单件数               ______件
  = 现状的手动录入工时       ______小时/月

【迁移率】
  迁移到 Web 订单・CSV 导入的客户订单件数占比  ______%
  （按各客户的订单件数从多到少排列，决定迁移到第几家为止）

【效果】
  现状的手动录入工时 ______小时/月 × 迁移率 ______%
  = 可削减的手动录入工时 ______小时/月
  剩余的手动录入工时 ______小时/月，暂时继续维持传真・电话方式

「每笔的时间」请不要凭感觉估算，哪怕只有几天的数据也请实际测量。这一个数字支撑着整个事业计划的依据，无论是在审查中还是在公司内部达成共识时，都是最会被追问的部分。

构成这一累积计算的素材，正是迁移计划文章中提到的阶段 0 的现状梳理（按客户列出订单件数・渠道・录入时间）本身。也就是说，无论是否使用补助金都需要进行的现状梳理，可以直接作为事业计划的依据材料。与其说是为了补助金专门制作资料，不如说是只要把迁移计划做扎实，申请所需的材料自然就齐备了，二者是这样的关系。

此时，还要注意让计划与分阶段迁移的设计不相矛盾。如果以「所有客户一齐迁移到 Web」为前提的「理想值」来夸大削减效果，不仅计划的可行性会受到质疑，还会给自己背上无法达成的目标。应当以仍然保留双轨运行期为前提，用现实的削减量来制定计划。

4. 申请前应确认的要求 ── 加薪并非「文件上的记载事项」

在进入要求的话题之前，先掌握与投资判断直接相关的补助率与补助上限额的大致标准。官方制度说明中列出的数值如下。

这一金额会因公募批次而变动。以上为 2026 年 7 月时点官方网站所列出的数值，实际申请时请务必以最新的公募要领为准进行确认。「大幅加薪的情况」是指在加薪的基本要求（同一页面所述为人均工资总额的年均增长率 +3.5%）基础上再进一步累加，合计达到 +6.0% 以上的情况。上限额会因此提高，但相应地达成义务也会随之加重。

如果是在保留现有销售管理系统的基础上只新增接单入口的方案，投资额几乎不会达到上限。也就是说，对这一规模的案件真正起作用的，与其说是上限额，不如说是补助率。若中小企业适用 1/2 的补助率，被认定为补助对象的经费中剩余的一半将作为永久性自付部分留下，而被判定为补助对象外的经费则要在此之外全额自付。请以此为前提进行投资判断。

一般型不仅要求省力化的效果，还对整个事业设有基本要求。根据官方制度说明及公募要领所示的框架，会要求以下内容（数值・细节会因公募批次而变动，请务必以最新的公募要领为准进行确认）。

• 申请人现处于人手不足的状态（以加班时间状况、发布招聘却招不到人的状况、员工人数减少等公募要领所规定的基准来证明）
• 属于包含单价 50 万日元（不含税）以上的机械装置・系统构建费的设备投资（仅进行小规模改造或导入小额工具，无法满足投资规模的标准）
• 以一定的年均增长率提升劳动生产率的事业计划
• 与加薪相关的目标（因公募批次不同，所使用的指标・数值也不同，例如工资总额或人均工资总额的增长率。若申请时设定的目标未能达成，设有依达成程度返还补助金的条款。另设有天灾等情况下的豁免规定）
• 关于企业内最低工资水平的要求

第一项「处于人手不足的状态」，是与省力化效果的定量化相互独立的入口要求。即便能够展示手动录入工时的削减，如果人手充足（在招聘或加班方面无法证明人手不足的实际情况），也无法作为本制度的对象事业成立。这种情况下，就需要考虑目的相近的其他制度或地方自治体的补贴。

需要注意的是，加薪目标附带有返还条款这一点。使用哪种指标会因公募批次而不同，但无论哪种情况，都会针对申请时自身设定・表明的目标进行是否达成的判定。这并非「在申请书上写上就行」那种事项，而是要在数年间切实执行加薪的经营承诺。由于制度的设计思想是把省力化带来的余力用于加薪，方向上是自然的，但能否在自身的盈利计划中切实达成，需要在申请前冷静评估。

这方面的判断不属于开发商的职责范围。请通过商工会议所、万能支援据点（よろず支援拠点）、中小企业诊断士等支援机构・专家，或Mirasapo plus等公开信息进行确认。Mirasapo plus 是由中小企业厅运营的面向中小企业・小规模经营者的支援信息网站，汇总了补助金・补贴的概要以及支援机构的查找方法。

5. 时间安排与开发的推进方法

即便是省力化投资补助金，补助金通用的规则同样适用。

• 核准决定之前签订合同・下单产生的费用不属于补助对象
• 补助金采用结算付款（后付）方式，开发费需要全额垫付
• 需要在事业实施期间的期限之前完成验收・付款，并提交成果报告

按时间顺序排列，各环节的位置关系如下。

flowchart TD
    A["申请准备<br/>现状梳理・获取报价・编制事业计划"] --> B["公募截止・审查"]
    B --> C["入选公布"]
    C --> D["核准申请"]
    D --> E["核准决定<br/>从此可以下单"]
    E --> F["签订合同・下单"]
    F --> G["开发"]
    G --> H["验收・付款<br/>需在事业实施期限之前完成"]
    H --> I["成果报告"]
    I --> J["结算付款<br/>补助金到账在此处"]

需要关注的要点有两个。第一，如果在核准决定之前的环节就签订合同・下单，那笔费用就不属于补助对象。入选公布只是「事业计划已被选中」的通知，此时还不能下单。第二，补助金到账排在最后。开发费的支付发生在验收之后不久，因此从那时到到账为止的这段期间，需要由本公司全额垫付。

因此，开发时间安排不应从期望的上线日开始倒推，而应以核准决定日（可下单日）与事业实施期限（验收・付款的完成期限）这两点为基准进行逆向推算来编排。关于逆向推算的具体思路，以及核准决定之前可以进行的准备工作（需求梳理・获取报价・编制事业计划），已在《使用补助金进行系统开发的推进方法》中详细梳理。

若要举出传真订单网络化特有的一个注意点，那就是如何划定要在补助事业期间内完成的范围。分阶段迁移本来就是以年为单位、按试点→推广→固化推进的工作。而补助事业则有实施期间的期限。因此，

• 补助事业的范围：构建 CSV 导入・Web 订单机制、与销售管理系统对接、直到在试点客户处上线运行
• 补助事业之后：客户的逐步迁移、按渠道测量件数、缩减传真占比

像这样把「机制的完成与初期上线」划定为补助事业，将客户推广作为之后的运营来规划，是比较现实的切分方式。事业计划上的效果测量（按渠道的订单件数、手动录入时间）可以直接使用与迁移计划相同的测量项目，因此只要在开发阶段就把记录件数・时间的机制内置进去，就能用同一份数据来完成补助事业的效果报告与迁移的进度管理。

6. 常见的误解与注意事项

总结

• 传真订单的网络化・CSV 自动导入，只要能够定量展示削减手动录入工时这一省力化效果，就有可能成为省力化投资补助金（一般型）的考虑对象
• 若现成产品足够，就考虑目录订购型或数字化・AI 引入补助金；若需要伴随现有系统对接的定制开发，则考虑一般型，按这样的顺序进行判断
• 事业计划的依据，可以直接沿用迁移计划阶段 0（按客户整理件数・渠道・录入时间）的成果
• 劳动生产率・加薪的要求与返还条款属于经营层面的承诺。由于指标・数值会因公募批次而异，应在最新的公募要领中确认后，于申请前评估其可实现性
• 核准决定之前下单不属于补助对象・补助金后付。时间安排与资金周转应通过逆向推算来编排
• 作为补助事业划定范围的是「机制的完成与试点上线」为止。客户推广则作为后续运营持续进行

补助金是能够为应做的投资提供助力的制度，但并不会替代投资判断本身。健全的顺序应当是：先通过分阶段迁移的设计确认传真订单网络化对自身而言是否是必要的投资，若这一计划与制度相符，再加以利用。

致正在考虑订购系统省力化投资的您

合同会社小村软件（合同会社小村ソフト）承接活用现有销售管理系统或 Windows 业务应用程序的 CSV 导入・Web 订单对接的设计与实现。如果您正在考虑使用补助金，我们可以协助制作申请所需的报价单・系统构成图・工时削减测算等依据材料，并在核准决定之后，提出以事业实施期限为基准逆向推算出的开发计划。

我们不提供申请代办或入选与否的判断，但「究竟应该开发到什么程度」「能否保留现有系统」这类投资范围的梳理，正是开发方咨询的范围所在。欢迎您从梳理现有接单渠道开始，随时与我们联系。

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常见问题

汇总了咨询这一主题时常见的问题。

传真订单的网络化是否属于省力化投资补助金的对象？

只要能够依照制度「应对人手不足」的宗旨，定量地展示手动录入工时的削减效果，就有可能成为一般型的考虑对象。但前提是申请人须依规定基准证明自身现处于人手不足的状态，实际能否成为对象，取决于整体事业计划与公募要领所列要求（人手不足状态・劳动生产率・加薪等）的符合程度。这并不保证一定能入选，请务必确认公募要领，并根据需要向支援机构咨询。

目录订购型与一般型应该选择哪一种？

目录订购型是从事务局登记的现成省力化产品中选择并导入的方式，手续相对简单。一般型则可以将符合自身业务的定制设备・系统作为对象，需要与现有销售管理系统对接的订购系统开发正属于这一类的候选。按「现成产品足够就选目录订购型，需要与现有系统对接或适应自身特有业务流程就选一般型」这样的顺序来考虑，是比较自然的做法。

担心无法满足加薪要求，还是否应该申请？

省力化投资补助金（一般型）除了要求提升劳动生产率，还要求设定加薪相关的目标，若申请时设定的目标未能达成，有可能被要求返还部分补助金。加薪目标所使用的指标（工资总额、人均工资总额等）及数值会因公募批次而异。这是一项经营层面的承诺，而不仅仅是申请文件上的记载事项。请务必在最新的公募要领中确认要求细节与返还条件，并在申请前结合自身的盈利计划评估是否能够切实达成。若难以判断，建议向商工会议所、中小企业诊断士等专业机构咨询。

使用补助金时，开发可以从什么时候开始？

原则上，在核准决定日之前签订合同・下单产生的费用不属于补助对象。入选公布与核准决定是两道不同的手续，只有在核准决定之后才能下单。不过，需求梳理、业务流程盘点、获取报价、编制事业计划等工作，都可以在核准决定之前进行。反而是申请前把这部分工作做得越扎实，计划的说服力以及核准决定后的启动速度就会越好。

作者简介

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Go Komura

小村软件有限公司 代表

以 Windows 软件开发、技术咨询与故障排查为中心，擅长难以复现的故障调查，以及既有资产仍在运行的项目。